Dej sa točí okolo nadaného chlapca Jesseho, ktorý rád kreslí, ale nikto mu nerozumie. V tom príde do školy nová žiačka Leslie, ktorá mu ukáže svet plný fantázie. Fantáziu sa snažia preniesť aj do svojho života, hlavne v škole kde sú utláčaný staršými žiakmi (ďalej dej nerozvíjam, pretože to si treba pozrieť, už by som len "spoileroval"). Film je celkovo veľmi pekne natočený (až na niektoré digitálne efekty príšer :P). Takže odporúčam každému 'film-art' pozitívnemu človeku si to pozrieť.
